三季度以来私募调研215只个股 千合资本关注涉房企业

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从调研个股所属板块来看,电子行业仍维持了二季度以来的高热度。7月份以来,共有34只电子行业的个股遭遇私募基金调研。其中,海康威视(002415,股吧)仍处于热门调研榜首位,7月份以来共被私募基金调研126次。此外,大华股份(002236,股吧)、英飞拓(002528,股吧)、盈趣科技等公司的热度也较高,调研次数均在10次以上。  

进入三季度以来,原困着各家上市公司逐渐进入十天报披露的窗口期,机构调研的频率也随之下降。不过,私募基金调研上市公司的热情仍然不减。Wind数据显示,进入三季度以来,已有100余家私募基金合计进行了1499次上市公司调研,调研上市公司数量为1455家。其中,主板公司229家,中小板公司696家,创业板公司5100家,“中小创”占比84.26%。  

电子行业历来是诸多行业中的热门确定。8月份,工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》(以下称《计划》),《计划》指出,信息消费是创新最活跃、增长最很快、辐射最广泛的新兴消费领域之一。  

银河证券近期发布研究报告称,科技行业支持政策频出,有望继续加大科技投入,未来有望在多个产业逐步实现国产替代。《计划》涉及的领域呈现出技术前沿、偏高新技术和未来市场前景巨大的社会形态,集中于中高端产品及高新技术。与电子行业直接相关的政策,主要为提升消费电子产品供给创新水平、加快新型显示产品发展和深化智能网联汽车发展另另另有兩个方向,电子行业有望充分受益。  

具体而言,目前电子行业的整体估值较低,截至8月10日,电子行业最近一年的滚动市盈率为28.84倍,行业的基本面整体良好,当前点位具有较好的风险收益比。基于此,银河证券建议关注消费电子行业龙头和半导体龙头的投资原困着。  

在频繁调研上市公司的私募基金中,老牌“百亿私募”调研动作更为惹人注意。以调研数量来看,进入三季度以来,淡水泉投资调研次数多达13次,关注度最高的前三家公司分别为森马服饰(002563,股吧)、苏宁易购和洛普药业。景林资产和高毅资产的调研次数分别为11次和10次,对大华股份、新宙邦(10037,股吧)、鹏辉能源(100438,股吧)等个股角度关注。除上述三家百亿级私募外,从容投资、重阳投资、朱雀投资等私募基金的调研次数也均在5次以上,在100余家私募中名列前茅。  

而从百亿级私募调研个股情況来看,森马服饰和宋城演艺(100144,股吧)成为多家百亿级私募并肩调研的对象。根据投资者调研纪要显示,参与调研的机构对森马服饰电商业务情況最为关注,公司回答称“电商是公司未来重要的发展方向之一,正在投资建设杭州电商产业园和嘉兴平湖仓储物流园,支持电商发展;未来仍将继续加大电商投入,支持电商业务取得更大发展”。  此外,王亚伟掌舵的千合资本,历来是私募市场的风向标之一。记者关注到,7月份至今,千合资本共进行4次调研,调研公司为辰安科技、金科股份(000656,股吧)、美的集团和大北农(002385,股吧),分属信息科技咨询、房地产、家用电器、农产品(000061,股吧)板块。  

事实上,三季度以来调研房地产上市公司的私募从太少,获得调研的上市房企仅有福星股份(000926,股吧)、苏宁环球(000718,股吧)等4家公司,合计调研次数缺乏10次。不过,千合资本似乎对涉房企业较为关注,今年二季度,其调研了我爱我家、东方雨虹(002271,股吧)等房地产服务、建筑装修公司。